中國郵政儲蓄銀行江門市分行《理財經理理財規劃與營銷技能提升》培訓第一期
隨著客戶理財觀念的逐漸成熟，以及財富管理市場由藍海進入紅海，競爭越來越激烈。經過無數企業的剖析，我們發現銀行業的競爭本質便是客戶資源的相互爭奪，誰能在現有客戶群體不脫落的情況下持續不斷的增加新的客戶，誰就能引跑市場，成為市場中最大的受益者。因而，為滿足不同的客戶需求，這就需要我們的理財經理除了掌握基本的業務技能之外，還更需要懂得如何經營客戶，挖掘客戶需求。因此：6月25日中國郵政儲蓄銀行江門市分行以《理財經理理財規劃與營銷技能提升》為主題的第一期培訓班順利舉行，由睿銀特聘理財規劃師王老師主講。
課程開始，由彭行長做開班講話，市場競爭加劇，是挑戰也是機遇。希望各學員能夠在老師的帶領下，充實自己的業務知識。加以實踐，服務客戶。接著，王老師運用自己親身經歷的案例引進了課程，一個理財規劃師對客戶的影響，幫助客戶如何做好理財 。作為客戶財富管理的第一人，理財經理肩負著重要的使命感和責任感。
緊接著，王老師就銀行五大類產品特點進行了分析，并結合客戶特點進行匹配，分組討論。不同用途的錢放在不同的資產配置，使客戶的財富收益實現最大化，并用最簡單的話，最有趣和最有料的分享給客戶，取得客戶信任及提問權。
最后，王老師運用性格色彩的特點，進行理財規劃營銷三維技術指導。如何識別與分析客戶，針對不同的性格的客戶應該如何去營銷。理財經理只有在充分了解客戶，與產品的特點的情況下。才能實現"客戶剛好需要，而你剛好專業"的服務。
整個課程當中，有老師親生經歷分享，同業案例分析與研討，課程在學員們的配合下圓滿結束。期待下一期課程培訓。
